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工業機器人核心零件在中國市場上演“三國”

發表時間:2019-07-25
  中國占到世界工業機器人銷量的3成,已成為最大市場。在機器人整機企業展開激烈競爭的背后,嵌入機械臂關節部位的小型精密減速器的主導權之爭也已開始。在這一領域,過去日本主力企業哈默納科(Harmonic Drive Systems)獨領風騷,但如今中國企業正不斷崛起。此外,綜合馬達電機制造商日本電產也展開積極投資。這三家中日企業哪一方能贏得精密減速器領域的混戰?  
 
  在中國廣東省,華為設有生產基地,臺灣鴻海精密工業等電子產品代工(EMS)企業也設置了工廠。廣東在成為智能手機主要產地的同時,還是小型機器人競爭最激烈的地區之一。在廣東的機器人市場,不僅有日本、歐洲的大型廠商,還有40~50家中國當地企業爭奪市場份額。  
 
  在工業機器人廠商相互競爭的背后,決定附加價值的精密減速器之爭也越發激烈。減速器是把馬達的旋轉變為扭力的裝置,主要嵌入機械臂的關節等部位,能影響機器人的作業精度、速度和耐久度等。
 
  目前工業機器人整機行業陷入過度競爭,基于大量生產的低價格化將決定勝負。另一方面,在工業機器人的控制器、精密減速器、馬達等核心零部件領域,廠商可以通過其他企業難以模仿的技術實力不斷提高附加價值。
 
  尤其是小型精密減速器領域,日本的哈默納科多年來保持領先,截至2000年代持續獨家供貨。
 
  但目前情況正在改變,在最大工業機器人市場中國的環境變化成為導火索。
 
  在中國,由于經濟增長帶來的人工費上漲和年輕人遠離制造業,勞動力短缺越來越嚴重。在此情況下,中國政府2015年發布了“中國制造2025”政策,寫明推動工業機器人產業發展。由于能獲得補貼,企業紛紛開始引進工業機器人,中國的工業機器人需求迅速增長。   
 
  “2017年度的訂單是上財年的3倍,很罕見”,哈默納科深圳營業所的負責人如此回顧這種過熱局面。據稱哈默納科的出貨量已經滿足不了大量的訂單。
 
中國正在穩步推進培育工業機器人產業的政策。在減速器領域,中國的綠的諧波傳動科技有限公司(leaderdrive)崛起,正在面向中國的工業機器人廠商擴大銷售。日本哈默納科的推算顯示,從面向中國工業機器人廠商的小型減速器市場份額來看,哈默納科為4成,綠的掌握2成。
 
  不過,瞄準減速器的不僅是中國企業。例如,世界第一的工業馬達廠商日本電產也對減速器啟動了積極投資,宣布通過子公司“日本電產新寶”在2022年度之前投資2000億日元用于并購(M&A)和設備投資。 
 
  在減速器領域,日本電產將在長野縣上田市建設新工廠,加上京都和菲律賓等地的工廠,計劃把月產能提高至20萬臺。此外,日本電產還討論2018年度內在機器人零部件和模具沖壓相關領域實施2~3起并購,通過數十億日元至100億日元的中小規模并購擴大產品線。
 
  日本電產提出了到2020年度把銷售額提高至2萬億日元的計劃,不僅是汽車和家電,在機器人領域也計劃擴大相關零部件業務。日本電產計劃通過果斷投資,取得全球減速器領域的5成份額。
 
  市場份額居首的哈默納科也沒有袖手旁觀,將著手新建工廠。到2020年度,把減速器的月產能提高至近30萬臺,達到目前的約3倍。在增加產能的同時,哈默納科還將通過高品質和服務能力形成差異化。哈默納科深圳營業所的負責人表示,“在中國也希望成長為在品質上精益求精的工業機器人廠商”。
 
  “中國制造2025”計劃被視為中美貿易戰爭的導火索之一。德國也出現了阻止中國企業收購本國機床企業的動向。
 
  一方面,國際機器人聯盟發表樂觀的預測稱,到2020年中國將占到世界機工業器人銷量的4成。但中美貿易戰的影響越來越大,中國生產下滑等風險也浮出水面。小型精密減速器市場處于三足鼎立狀態,主導權競爭目前似乎會持續下去。

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